Generar contratos desde instalaciones

Agregar/Editar un contrato

Para agregar un contrato debemos de ingresar al Listado de Instalaciones, elegimos la instalación y damos click en el botón Agregar/Editar Contrato.

Bot贸n Agregar/Editar Contrato

A continuación nos mostrara la información requerida para el contrato.

Informac贸n Contrato

  1. La fecha de inicio y fecha final es para indicar el tiempo que estará vigente el contrato (No es requerido).
  2. Es el contenido para el contrato del cliente, este contenido puede ser editado por el staff para agregar información adicional. (Requerido)
  3. En este campo el cliente deberá ingresar su firma. (Requerido para poder activar el contrato y también para poder generar el PDF)
  4. Se puede adjuntar archivos para el cliente como Foto de su identificación, comprobante de domicilio, ect. (No es requerido)
  5. Botón para guardar la información del contrato.
  6. Botón para guardar y generar el PDF del contrato, para que genere el PDF el contrato debera de estar firmado de lo contrario simplemente se guardara la información.

NOTA

Esta sección se recomienda que sea usado por la persona ya sea el Técnico o Vendedor cuando este físicamente con cliente para que en ese mismo momento firme su contrato. La otra opción para que el cliente firme es generando su link de contrato. Ver como generar link de contrato.

NOTA

El contrato estará en estado Pendiente, para que pase a Activo se deberá de activar la Instalación.

Para editar el contrato simplemente damos click al botón Agregar/Editar Contrato y nos mostrara la información del contrato.

Bot贸n Agregar/Editar Contrato

Si el contrato se le agregaron archivos, se firmo o se le genero el PDF los mostrara como en la siguiente imagen.

 

Editar Contrato Archivos

 

Generar link de contrato para el cliente

Esta opción es para que el cliente pueda ingresar sin necesidad de iniciar sesión y vea la información de su contrato para después firmarlo, también podra subir fotos de sus archivos como su identificación, comprobante de domicilio, ect.

Para poder generar el link correctamente la instalación tiene que tener un contrato creado. Una vez tenga un contrato simplemente ingresamos el listado de Instalaciones y damos click al botón Generar link de contrato.

Boton para generar link de contrato del cliente

Nos mostrara dos opciones.

Opci贸nes para el link de contrato

  1. La primera opción es para copiar el link del contrato para que lo envíen a su cliente
  2. La segunda opción es para ir directamente al link del contrato.

 

 

Al ingresar al link mostrara la información del contrato para que unicamente el cliente lo firme y también pueda subir sus archivos.

Contrato desde el portal del cliente

Una vez el cliente haya firmado y si agrego archivos solo debe dar click al botón de Generar y le mostrara el siguiente mensaje.

Para comprobar que se firmo y genero correctamente el contrato debemos ir al listado de Instalaciones, damos click al botón de Agregar/Editar de la instalación del cliente y mostrara que el contrato ya ha sido firmado.

Editar contrato firmado

 

Generar PDF

Esta opción es unicamente para generarle un pdf aun contrato que ya este creado y firmado, de lo contrario no dejara realizar esta acción.

Para generar el pdf debemos ir al listado de Instalaciones y dar click al botón de Generar PDF Contrato.

Bot贸n para generar pdf del contrato en instalaciones

 

Si el contrato no se la ha generado un pdf anteriormente nos mostrara el siguiente mensaje.

Damos click al botón Si, Estoy Seguro para que se genere el PDF.

 

Si el contrato ya se la ha generado un pdf anteriormente mostrara lo siguiente.

Si damos click al botón Si, Estoy Seguro simplemente remplazara el pdf que se haya creado anteriormente.

 

Para poder ver el contrato pdf solo debemos editar el contrato y nos mostrara una mensaje como el siguiente.

También se podrá ver el contrato pdf en la sección de archivos del cliente pero solo cuando la instalación se active.

                                                                Video Tutorial

 

20 de Enero de 2021 a las 14:42 - Visitas: 889

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