Buscar Clientes - Filtros
Se ha implementado la búsqueda de clientes con 3 filtros nuevos, que permiten realizar las mismas acciones que la lista de Clientes, pero de forma más rápida y eficiente. A continuación explicaremos la función de cada filtro.
Tipo de Búsqueda: De esta opción dependerá el tiempo de búsqueda de los clientes.
Buscar En: Sobre que campos se debe llevar a cabo la búsqueda.
Texto a Buscar: Que buscar en los campos
Tipo de Búsqueda Exacta
Cuando realizamos una búsqueda con este filtro, únicamente se tomará en cuenta el primer campo seleccionado en el filtro de "Buscar en", pues buscará que la información que esté en el cajón de texto sea idéntica a lo que está en el registro.
Nota! Le recomendamos realizar búsquedas con ID Servicio y el nombre del usuario. Si filtra sobre ID Servicio, únicamente traerá un registro siempre y cuando exista.
Tipo de Búsqueda Contiene
Cuando realizamos una búsqueda con este filtro, el tiempo de espera será un poco más tardado, porque intentará encontrar coincidencias de la información que esté en el cajón de texto. Además esto puede buscarse sobre uno o más de los campos que aparezcan como opciones en el filtro de "Buscar en".
Nota! Haciendo búsquedas por este filtro ("Contiene") el rango de fechas estará limitado a 3 meses
Filtros Extras
Los siguientes filtros permiten traer los registros de clientes:
- Estado
- Router
- Plan de Internet
- Sectorial
- Tecnico
- Asesor
- Formas de Contratación
- Otros
- Articulos
Esto, ignorando los filtros de Tipo de Busqueda, Buscar En y Texto a Buscar
Si se selecciona uno de las opciones de estos filtros y se da click en el boton "Filtrar", podrá visualizar la cantidad de clientes que la consulta genere.
De esta forma podriá obtener:
- Los clientes en un estado en estado en especifico (Activo, Suspendido, Cancelado, Gratis).
- Los clientes de uno o mas routers.
- Los clientes que tienen cierto plan de internet.
- Los clientes que esten en un sectorial en especifico.
- Los clientes que un tecnico o asesor haya contactado con el cliente.
- Clientes que han sido contratados en una forma en especifico
- Clientes que tengan ciertos articulos
- Otros: Este apartado tiene mucho mas filtros
IMPORTANTE: Estos filtros estan disponibles cuando se es Administrador o se cuenta con los permisos de Lista de Clientes y Buscar Clientes. Si desea que no pueda usarse libremente estos filtros, debe quitar el permiso de Lista de Clientes y brindar unicamente el de Buscar Clientes.
No deseo que mi personal pueda acceder a la informacion de todos mis clientes.
Si lo que necesita es que su personal solo pueda acceder a ciertos clientes, o no pueda realizar las busquedas tan abiertas como lo hace un administrador, puede realizar lo siguiente:
1. Limitar la consulta del Staff a solo unas zonas
2. Puedes quitar el permiso de Lista de Clientes al staff.
- Elegir el tipo de busqueda
- Elegir sobre que columnas hacer la busqueda
- Escribir al menos 4 letras para realizar la busqueda
Las únicas consultas que puede hacer con solo 1 carácter, es sobre el campo ID Servicio.
Nota! Cuando se consulta por ID Servicio, la cantidad máxima de registros con coincidencias que se mostraran es de 25.
Ejemplo:
Se hace un busqueda por el ID Servicio 2 con el filtro "Contiene". El sistema encontrará a los Cliente con ID, 2, 12, 20, 21, 22, 23 ... Si se llegara a tener 1000 Registros, no se mostrarían hasta este punto, para ello debe ser mas exacto, por ejemplo 992.
13 de Diciembre de 2019 a las 15:33 - Visitas: 3839