Buscar Facturas - Filtros

Tipos de busqueda

Se ha implementado la búsqueda de facturas con 3 filtros nuevos, que permiten realizar las mismas acciones que la lista de Facturas, pero de forma más rápida y eficiente. A continuación explicaremos la función de cada filtro.

Tipo de Búsqueda: De esta opción dependerá el tiempo de búsqueda de las facturas.
Buscar En: Sobre que campos se debe llevar a cabo la búsqueda.
Tipo de Factura: Realizar la búsqueda sobre Facturas de Internet o de Otros Ingresos

Tipo de Búsqueda Exacta

Cuando realizamos una búsqueda con este filtro, únicamente se tomará en cuenta el primer campo seleccionado en el filtro de "Buscar en", pues buscará que la información que esté en el cajón de texto sea idéntica a lo que está en el registro.

De esta forma no estará limitado el rango de fechas, podrá traer todas las facturas de un usuario (tomando en cuenta los años anteriores) y poder realizar acciones sobre ello.

Nota! Le recomendamos realizar búsquedas con ID Factura y el nombre del usuario. Si filtra sobre ID Factura, únicamente traerá un registro siempre y cuando exista.

¡Con la busqueda exacta no se toma en cuenta el rango de fechas!

Tipo de Búsqueda Contiene

Cuando realizamos una búsqueda con este filtro, el tiempo de espera será un poco más tardado, porque intentará encontrar coincidencias de la información que esté en el cajón de texto. Además esto puede buscarse sobre uno o más de los campos que aparezcan como opciones en el filtro de "Buscar en".
 

Nota! Haciendo búsquedas por este filtro ("Contiene") el rango de fechas estará limitado a 3 meses

Filtros Extras

Los siguientes filtros permiten traer las respectivas facturas en el rango de fechas seleccionado:

  • Estado
  • Cajero
  • Estado Fiscal
  • Zonas
  • Formas de Pago

Esto, ignorando los filtros de Tipo de Busqueda, Buscar En y Texto a Buscar

Si se selecciona uno de las opciones de estos filtros y se da click en el boton "Filtrar", podrá visualizar la cantidad de Facturas que la consulta genere.

De esta forma podriá obtener:

  • La cantidad de Facturas Pendientes o Pagadas (o un estado en especifico) en 1 mes.
  • La cantidad de Facturas que han sido emitidas Fiscalmente y las que faltan.
  • La cantidad de Facturas que cobro en especifico un staff
  • Las facturas de una Zona en especifico
  • Las facturas que han sido pagadas por una pasarela de Pago en Especifico.

Nota! Los filtros estan ligados a un rango de fechas. El formulario solo permite la busqueda en un rango de fechas no mayor a 3 meses, pero esas fechas pueden moverse entre los años.

IMPORTANTE: Estos filtros estan disponibles cuando se es Administrador o se cuenta con los permisos de Lista de Facturas y Buscar Facturas. Si desea que no pueda usarse libremente estos filtros, debe quitar el permiso de Lista de Facturas y brindar unicamente el de Buscar Facturas.

No deseo que mi personal pueda acceder a la informacion de todos mis clientes.

Si lo que necesita es que su personal solo pueda acceder a ciertos clientes, o no pueda realizar las busquedas tan abiertas como lo hace un administrador, puede realizar lo siguiente:

1. Limitar la consulta del Staff a solo unas zonas

2. Puedes quitar el permiso de lista de Facturas al staff.

Esto obligara al staff a utilizar los primeros 3 campos del formulario, por lo que, para realizar una búsqueda necesitara:

  1. Elegir el tipo de busqueda
  2. Elegir sobre que columnas hacer la busqueda
  3. Escribir al menos 4 letras para realizar la busqueda

Las unicas consultas que puede hacer con solo 1 caracter, es sobre los campos ID Factura e ID Servicio. 

Nota! Cuando se consulta por ID Factura o ID Servicio, la cantidad maxima de registros con coincidencias que se mostraran es de 25.

Ejemplo:

Se hace un busqueda por el ID Factura 2 con el filtro "Contiene". El sistema encontrará las Facturas, 2, 12, 20, 21, 22, 23 ... Si se llegara a tener 1000 Facturas, no se mostrarian hasta este punto, para ello debe ser mas exacto, por ejemplo 992.

Buscar Facturas - Filtros Cobradores

Cuando el usuario que esta entrando a esta sección es un usuario de tipo Cobrador los filtros que el usuario podra usar seran limitados de la siguiente manera. De igual forma el limite de resultados es de 10 resultados cuando se realizan busquedas globales.

Busqueda Exacta

  • Cedula
  • Id Factura
  • Nombre de Usuario
  • Referencia Oxxo
  • Id MercadoPago
  • ID Payu
  • RFC/RUC/NIT

Busqueda Global

  • Nombre Completo
  • Referencia
  • Email
  • Email CC
  • Telefono

 

26 de Febrero de 2024 a las 17:00 - Visitas: 540